クラウドサービスで、ここまで業務効率化&情報共有! CSOでお仕事スムーズ!営業強化編

ソルクシーズのファイルコラボレーションサービス【Cloud Shared Office ECM(クラウド・シェアード・オフィス ECM)】の活用事例をレポートするこの企画。

第1回の「コンテンツ管理編 」に続く今回は、営業の強化・効率化を実現したケースを紹介します。「情報共有がうまくいかない」「企画書やパンフレットにまつわるミス・トラブルが多い」「事務作業に手間がかかりすぎて、営業担当の残業が多い」といった課題を抱えている組織の方は、必見です。

CSO事例

例えばA社の課題は、「少数精鋭の営業組織で、いかに確実に多くの顧客を管理するか」。

ひとりあたりの顧客数が増えると、案内書、見積書、請求書などの書類が膨大となり、さらにクレーム対応も必要となれば、営業訪問にかけられる時間をたちまち圧迫します。

顧客とのやり取りの量と質を上げようとすると、事務作業の軽減・効率化が不可欠。ファイル管理画面が見やすいECMを導入すれば、最新のファイルを探す時間を削減でき、古いファイルを誤って使うトラブルを撲滅できます。

「ファイルの証跡(利用履歴)管理」機能が搭載されているので、データを紛失した際にもクイックに再生が可能。A社は営業員にタブレットを支給し、出先でさまざまな事務処理作業をスムーズに行えるようにすることで、デスクで紙の書類を処理する時間を大幅にカット。各自のセールスタイムを増やすことができました。

さらにA社では、【ECM for Salesforceと【クラウド帳票システム】 を併せて導入。前者を活用することで、顧客や案件ごとに必要なファイルを管理できるようになり、後者の帳簿作成・出力機能で見積書や請求書の処理業務も効率化できました。

帳簿作成や管理を紙で行っていた会社が、いざデータをデジタル化しようとすると、従来のフォーマットを移行するだけで費用がかさんだりしますが、「クラウド帳票システム」は豊富なフォーマットのなかから選んで加工するだけ。今まで使っていたエクセルのファイルを取り込むこともできるので、手間もコストも抑えながら新しいワークフローをスタートできます。

業務負荷もトラブルも減った営業組織が、今まで以上に顧客の元に足を運べるようになったのはいうまでもありません。

pixta_16313119_S

 

提案営業が多く、営業に最新の専門知識が求められるB社は、「資料を探す手間の削減」「ナレッジ共有」に絞ってECMを導入しました。

決め手となったのは、検索性のよさに加えて、バージョン管理機能によって古いファイルを使ってしまうトラブルがなくなることと、セキュアな環境

アクセス権限管理、証跡管理、モバイル端末ロックなどのさまざまな機能で、社外秘資料や個人情報漏えいなどの事故を防止できます。B社の営業担当が資料検索にかかる時間は短縮され、拠点間の情報や営業ナレッジの共有も促進されたそうです。

【Cloud Shared Office ECM(クラウド・シェアード・オフィス ECM)】における営業強化事例を具体的に知りたい方は、公式ページをご覧ください。さまざまな企業における実例が掲載されており、営業の生産性にお悩みの方が、課題を解決するためのヒントが満載です。

 

=====
当社が提供するクラウドサービス「Cloud Shared Office」のサービス名称を2017/3/6より以下の通りに変更しました。
・Fleekdrive(フリークドライブ)
・Fleekform(フリークフォーム)

fd_yoko

ff_yoko
=====

ソルクシーズの製品・サービス と同一カテゴリの記事

2019年12月に新生ノイマンが誕生!tecoとの合併で変わること・変わらないこと

2019-11-21 06:00:52

Fleekdrive 「13 回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2019 」にて『委員会賞』を受賞

2019-11-20 06:00:23

プログラミング教育が子供達にひらく未来!技術を駆使するだけでなく自ら生み出す人材に

2019-11-07 06:00:32

CASE抜きでは語れないこれからの自動車開発

2019-10-10 06:00:25

ももりんに続く大型サイネージ「エーラクフレンディアビルビジョン」がスタート!

2019-10-09 06:00:52

テレワーク導入で社員も企業もHAPPYに。BCM/事業継続性にも期待大

2019-10-07 06:00:05

2019年 ソルクシーズグループ内定者懇親会その2(20190830)

2019-09-13 06:00:19

ビジネスマンが知っておきたい「著作権」事情。プレゼン資料にもNGがある!

2019-09-06 06:00:59

継続的な進化をサポート!エクスモーションの定額制コンサルティングサービス

2019-08-19 06:00:42

2019年 ソルクシーズグループ内定者懇親会その1(20190619)

2019-07-23 06:00:49

2019新入社員グループワーク発表会(20190628) 「ソルクシーズグループのCMを作る」

2019-07-10 06:00:39

信頼性の高いエッジ・コンピューティングを実現!イー・アイ・ソルの構築サービス

2019-06-20 06:00:53

「ベトナムで活躍するソルクシーズグループ」多様な取り組みを紹介します!

2019-06-19 06:00:00

【5分で読める】Society5.0とは?初めてでもわかりやすく解説します

2019-06-13 06:00:11

利用者に聞いた「高齢者見守り支援サービス『いまイルモ』の魅力」

2019-06-10 06:00:22

ひとり暮らしの親と緩やかにつながりたい…「いまイルモ」の安心活用術

2019-06-04 06:00:06

業務効率化 と同一カテゴリの記事

Fleekdriveの新機能「AI画像検索」がスゴい!?

2019-06-03 06:00:12

組込みソフトウェア開発“技術参謀”エクスモーションのコンサル最新事情

2019-02-14 06:00:42

営業組織、必読!Fleekdrive活用で提案書のクオリティUP

2019-01-16 06:00:45

業務効率化を図りたい組織のための「ピンポイントクラウドサービス」

2019-01-10 06:00:15

成果が実感できる業務効率化・5つの法則【後編】

2019-01-09 06:00:28

成果が実感できる業務効率化・5つの法則【前編】

2019-01-08 06:00:41

新プランリリースのFleekdriveで、海外とのコラボがここまでできる!

2018-11-05 06:00:24

その業務効率化計画、大丈夫…?クラウドサービス選びではまりがちな3つの落とし穴

2018-10-02 06:00:10

導入企業66社に聞きました!「私たちがFleekdriveに決めた理由」

2018-10-01 06:00:36

業務効率化のノウハウが満載の「Fleekdriveブログ」に注目!【ファイル共有編】

2018-08-03 06:00:49

業務効率化のノウハウが満載の「Fleekdriveブログ」に注目!【情報管理編】

2018-08-02 06:00:54

営業が変わる!Fleekdriveで売上&生産性向上プロジェクト

2018-06-01 06:00:02

Fleekdriveで働き方改革!スタッフマネジメント活用術

2018-04-23 06:00:04

ここまでできる!Fleekdriveで快適モバイルワーク!

2018-03-19 06:00:48

ソルクシーズグループの「地味にスゴイ」サービス博覧会【アスウェア編】

2018-02-16 06:00:21

ソルクシーズグループの「地味にスゴイ」サービス博覧会【GeneXus編】

2018-02-15 06:00:16
ページTOPへ